Val, plagada de recuerdos del pasado, se convence de que una entidad demoníaca ha poseído a sus marionetas «Punch y Judy». Ella se enferma progresivamente y su familia piensa que está cerca de la muerte y perdiendo la cabeza. Después de que los miembros de la familia comienzan a desaparecer, y los que quedan tienen experiencias horribles con los títeres, pronto descubren la verdadera historia de Punch y Judy…

Cuando Corey fallece recientemente, Carla se hace cargo de su sobrina Nana. Nana comienza a contar una extraña historia sobre un hada, una vieja leyenda que dice que el hada arranca los dientes de los malvados.